驱动境外债务重组职责一年过剩，碧桂园控股（02007.HK）首个有谋略得以深远。

1月9日晚间，碧桂园发布《境外债务重组及业务发展的最新情况》公告，称公司已与由七家闻明银行组成的妥洽委员会达成共鸣，酿成境外债务重组提案，如该提案得以落实，将使该集团大幅裁减债务杠杆，具体谋略是：最多减少债务116亿好意思元；债务到期时刻延迟至最多11.5年；以及加权平均假贷本钱从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。

上述妥洽委员会执有碧桂园未偿还银团告贷（约36亿好意思元）的48%份额，据称，该妥洽委员会成员包括中银香港、建银亚洲等已向碧桂园说明咫尺的有谋略框架已组成了进一步谈判的基础，并高兴振作与碧桂园陆续保执业务勾搭。同期，碧桂园控股股东亦谈判将该集团未偿还的本金总数11亿好意思元的股东告贷扶植为公司的相应股份。

至于境外债务重组的具体有谋略，参考近期多家房企，碧桂园为债权东说念主提供了5个选项：选项1为现款回购，最少收场90%本金削减；选项2为强制性可扶植债券，即100%股权化；选项3涵盖强制性可扶植债券和替换部分新债券，收场67%股权化；选项4为替换新债券并削减本金35%；选项5为全数替换为新债券，此项提供给不进行本金削减的债权东说念主。

不同选项将对应不同的债务久期，合座而言，重组后的新债务期限将为介于7.5年至11.5年之间。同期，债务利率也会因为选项不同而有所分歧。

该重组提案将针对碧桂园现存债券债务、银团贷款债务以及由公司借入或担保的几许其他贷款融资下的总计境外债务。有谋略仅为初步提案，死亡咫尺，碧桂园与专案小组、妥洽委员会偏激他债权东说念主仍在研究重组提案的条件，各方尚未就重组提案坚韧任何具法律料理力的条约。

关于该有谋略，有知情东说念主士称，咫尺碧桂园照旧收到不少债权东说念主的表态，暗示振作恒久复旧公司度过面前的难关，同期生机公司好像尽快完成重组。“债权东说念主咫尺齐格外感性。此次碧桂园的有谋略作念得很求实，照旧有许多债权东说念主暗示有好奇瞻仰。”

死亡2023年12月31日，碧桂园境外应占有息欠债总数(不包括应计利息)约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、股东贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏激他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

分析东说念主士以为，债务重组职责的推动，不仅是应答面前窘境的必要工夫，更是为公司明天的发展铺平说念路的舛误一步。长久来看，也成心于保护业主、职工、债权东说念主和伙同伴伴等各利益算计方的正当权益并收场价值最大化。

碧桂园同期深远该公司死亡2023年12月31日的财富情况为，规则杰出3000个开拓技俩，可售合同总面积介乎9000至9200万平淡米。这些技俩包括位于马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、香港、英国及纽西兰9个海外阛阓的29个开拓技俩，以及位于中国内地的杰出2900个境内开拓技俩。此外，公司亦有约130至140万个车位可供出售。

日前，该集团还深远了保拜托数据，深远2024年累计拜托房屋超38万套，以前三年则累计拜托约170万套房屋。有恒久追踪碧桂园的机构分析东说念主士预计，咫尺碧桂园已过拜托岑岭，剩余已售未拜托房屋仅剩约20万套，有望在2025年上半年完成其中的大部分拜托任务。

碧桂园已完成境内债的第一次重组，此番若能收场境外债务重组告捷，则意味着碧桂园短期债务压力和筹办压力显赫下跌，为公司踏实及恒久发展腾挪出时刻和空间。

另外，该集团暗示，正积极遴荐设施自救，开源节流、降本增效，辛勤促进销售、周转财富，为保交房提供资金复旧，进而促进公司合座运营的良性轮回。具体举措包括筹集保证技俩开拓所需支付的资金，尽最大辛勤作念好销售，匹配阛阓需求制定对应供货规划。同期，进一步加大财富周转力度，自2022年以来已解决难销类财富及周转千里淀资金回笼超600亿元东说念主民币。举例，2023年8月，碧桂园出售了其所执广州亚运城联营技俩公司26.67%股权，回笼资金12.92亿元东说念主民币。2024年12月，碧桂园透顶清仓转让执有的长鑫科技1.56%股权，总代价20亿元东说念主民币，拟将出售事项所得款项用作一般营运资金，咫尺策动主要用于保交楼等技俩竖立开支。

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林采薇

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