（原标题：国泰君安对于福斯特部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流以及部分募投形势延期的核查成见）

国泰君安证券股份有限公司对于杭州福斯特哄骗材料股份有限公司部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流以及部分募投形势延期的核查成见

一、召募资金基本情况 福斯特向社会公开刊行可调度公司债券3,030万张，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为东谈主民币303,000.00万元，扣除各项刊行用度后的召募资金净额为东谈主民币302,382.97万元。

二、召募资金投资形势情况 经诊治后，现时“福22转债”召募资金投资形势及召募资金投资经营如下： 1. 年产2.1亿平淡米感光干膜形势，总投资额52,187.92万元，拟以召募资金参加金额30,000.00万元； 2. 年产2.5亿平米光伏胶膜形势，总投资额70,154.29万元，拟以召募资金参加金额20,000.00万元； 3. 年产1亿平淡米（高辨认率）感光干膜形势，总投资额25,258.45万元，拟以召募资金参加金额19,000.00万元； 4. 年产500万平淡米挠性覆铜板（材料）形势，总投资额35,868.90万元，拟以召募资金参加金额29,000.00万元； 5. 年产2.5亿平淡米高效电板封装胶膜形势，总投资额54,852.40万元，拟以召募资金参加金额44,600.00万元； 6. 越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势，总投资额7,600.00万好意思元，拟以召募资金参加金额39,000.00万元； 7. 泰国年产2.5亿平淡米高效电板封装胶膜形势，总投资额5,900.00万好意思元，拟以召募资金参加金额30,000.00万元； 8.1 3855.04KWp屋顶散布式光伏发电形势，总投资额1,735.00万元，拟以召募资金参加金额1,500.00万元； 8.2 12MW散布式光伏发电形势，总投资额5,400.00万元，拟以召募资金参加金额5,400.00万元； 8.3 3555KWP屋顶散布式光伏发电形势，总投资额1,599.95万元，拟以召募资金参加金额1,500.00万元； 9. 补充流动资金形势，总投资额83,000.00万元，拟以召募资金参加金额83,000.00万元。

三、本次部分募投形势结项并将节余召募资金历久补充流动资金情况 收尾2024年11月30日，“年产1亿平淡米（高辨认率）感光干膜形势”已完成策动产能谋划，达到预定可使用景色。该形势召募资金现实使用情况如下： 1. 召募资金拟参加金额19,000.00万元； 2. 土建工程累计已支付金额6,419.56万元； 3. 迷惑及装置累计已支付金额7,926.27万元； 4. 召募资金节余金额4,654.17万元； 5. 募投形势派遣未付金额3,179.50万元； 6. 召募资金利息等收入净额248.84万元； 7. 展望节余召募资金总数1,723.51万元。

公司拟将上述募投形势结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，现实金额以资金转出当日专户余额为准）历久补充流动资金。

四、本次部分募投形势延期情况 公司拟对“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”修复期进行延迟，具体情况如下： 1. 形势称号：越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势； 2. 形势所属区域：越南海防工业园区； 3. 扩充主体：越南先进膜材有限公司； 4. 拟以召募资金参加金额：39,000.00万元； 5. 已参加召募资金金额：21,627.13万元； 6. 原经营拟建成本事：2024年12月； 7. 延期后拟建成本事：2025年12月。

五、本次部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流以及部分募投形势延期对上市公司的影响 公司本次对已达到预定可使用景色的“年产1亿平淡米（高辨认率）感光干膜形势”扩充结项并将节余召募资金历久补充流动资金，对境外投资形势“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”延迟修复期，合适上述募投形势的现实瓦解情况，成心于提高召募资金使用成果和擢升募投形势修复质料，合适公司及举座激动的利益。

六、公司履行的里面决议阵势 公司于2024年12月17日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《对于公司部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流的议案》以及《对于公司部分募投形势延期的议案》，痛快“年产1亿平淡米（高辨认率）感光干膜形势”结项并将节余召募资金1,723.51万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）历久补充流动资金，痛快“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”修复期延迟至2025年12月31日。

同日，公司召开第五届监事会第四十二次会议，审议通过该事项。

本次“年产1亿平淡米（高辨认率）感光干膜形势”结项并将节余召募资金历久补流事项尚需提交公司激动大会审议；“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”延迟修复期事项属于公司董事会审议权限界限内，无需提交激动大会审议。

七、保荐机构的核查成见 保荐机构以为：公司本次部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流以及部分募投形势延期事项还是履行了董事会、监事会审议阵势；其中，部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流事项尚需经公司激动大会审议。公司使用部分形势节余召募资金历久补流，成心于提高召募资金使用成果，不存在毁伤中小激动利益的情形；公司部分募投形势延迟修复期未对募投形势的扩充产生本色性影响，不存在变相转变召募资金投向和毁伤中小激动利益的情形。上述事项合适《上市公司监管指点第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管条目》《上海证券往还所上市公司自律监管指点第1号——活动运作》等关系法律法令和活动性文献的章程。综上，本保荐机构痛快公司本次部分募投形势结项并将节余召募资金历久补流以及部分募投形势延期事项。